Mặc dù đã có mặt từ rất lâu và không còn xa lạ với giới đầu tư, những người làm trong lĩnh vực tài chính hoặc quan tâm đến tài chính nhưng thị trường forex hiện nay vẫn đang vô cùng “hot”. Đặc biệt sau đại dịch, ai cũng có xu hướng muốn chuyển sang kiếm tiền trực tuyến và một trong số những nghề được yêu thích nhất chính là trader forex.
Ai cũng háo hức trở thành forex trader sau khi được nghe những lời mời gọi, quảng cáo hết sức thuyết phục, rằng giao dịch forex lợi nhuận cao, rồi nào là tự do tài chính, tậu siêu xe chỉ trong vòng 1 tháng… nhưng hơn 95% trong số đó thua sạch tài khoản chỉ trong vài giao dịch.
Đúng là cái nghề trader forex thực sự hấp dẫn nhưng nó không dành cho tất cả và không phải dễ dàng để kiếm được tiền trên thị trường này.
Bạn cũng đang muốn trở thành trader forex? Vậy bạn đã biết gì về cái danh xưng này? Forex trader phù hợp với những ai? Và làm sao để trở thành trader forex chuyên nghiệp. Cùng kienthucforex tìm hiểu trong bài viết lần này nhé.
Trader forex hay forex trader là gì?
Forex trader là thuật ngữ chỉ riêng những người giao dịch ngoại hối (tiền tệ), trong khi đó, trader mang ý nghĩa rộng hơn, chỉ tất cả những ai đang giao dịch bất kể loại tài sản nào trên thị trường tài chính, trong đó có cả các loại tiền tệ.
Nói một cách đầy đủ nhất thì trader là những ai đang trực tiếp thực hiện các giao dịch mua, bán các loại tài sản/công cụ tài chính trên thị trường và kiếm lợi nhuận nhờ chênh lệch giá từ việc mua đi bán lại đó.
Trader có thể giao dịch (trading) cho chính bản thân họ (làm việc tự do) để có được lợi nhuận từ chính việc trading này hoặc thay mặt cho cá nhân, tổ chức tài chính, nơi mà họ làm việc để giao dịch mà nhận về tiền lương như bất kể một ngành nghề nào khác.
Bên cạnh các cặp tiền tệ hay ngoại hối thì còn rất nhiều loại tài sản khác đang được giao dịch trên thị trường tài chính như cổ phiếu, trái phiếu (chứng khoán nói chung), hàng hóa, tiền điện tử… Trong đó, forex traders là những người chỉ chuyên giao dịch các cặp tiền tệ. Tương tự, những người chuyên giao dịch chứng khoán thì gọi là stock traders, giao dịch hàng hóa thì gọi là commodity traders hay giao dịch tiền điện tử sẽ là crypto traders…
Và trong bài viết lần này thì chúng ta chỉ bàn luận về các forex trader, hay các nhà giao dịch trên thị trường ngoại hối.
Các trader forex giao dịch như thế nào?
Nếu muốn trở thành một forex trader, các bạn cần biết cụ thể công việc hằng ngày mà một forex trader thực thụ sẽ làm.
Lựa chọn cặp tỷ giá giao dịch
Có đến hàng trăm cặp tiền tệ khác nhau đang được giao dịch trên thị trường và một forex trader cần biết họ nên giao dịch trên cặp tỷ giá nào.
- Thích cặp nào trade cặp đó
- Chọn đại
- Giao dịch bất kể cặp nào có USD vì Hoa Kỳ là nền kinh tế mạnh nhất Thế giới, giao dịch USD chắc chắn có lời
- …
Đó là câu trả lời của hầu hết những người chỉ mới chân ướt chân ráo vào nghề và chưa bị mất tiền. Một khi đã mất tiền hoặc mất rất nhiều tiền, thì chắc chắn các bạn sẽ có câu trả lời khác.
Không đơn thuần chỉ là dựa vào sở thích mà việc lựa chọn cặp tỷ giá để mua/bán phải phù hợp với phong cách giao dịch của mỗi người. Một scalping trader hay day trader sẽ lựa chọn những cặp tiền có nhiều biến động lớn trong ngày, ngược lại, swing trader và position trader sẽ ưu tiên lựa chọn những cặp tiền có xu hướng ổn định trong dài hạn. Một forex trader giao dịch dài hạn sẽ thích những cặp tiền có tỷ lệ swap thấp hoặc miễn phí càng tốt, ngược lại một trader giao dịch trong ngày chỉ quan tâm đến các cặp tiền có spread thấp mà không cần biết swap như thế nào…
Phân tích thị trường
Một trader forex có thể phân tích thị trường bằng các công cụ phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản, phụ thuộc vào thế mạnh và cả sở thích của mỗi người.
Bất kể trên thị trường có xuất hiện tin tức, sự kiện quan trọng hay không thì các forex trader cũng sẽ phân tích xu hướng giá dựa vào dữ liệu giá và khối lượng trong lịch sử, đó chính là phân tích kỹ thuật. Phương pháp này được ưa chuộng bởi phần lớn các trader hiện nay.
Ngược lại, các trader phân tích cơ bản sẽ chỉ dựa vào các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội để nhận định về tầm quan trọng và mức độ ảnh hưởng của chúng đến cặp tiền tệ liên quan, từ đó dự đoán xu hướng biến động của giá.
Thực hiện giao dịch
Sau khi xác định cơ hội giao dịch tiềm năng dựa trên các phân tích của mình, trader forex sẽ đặt lệnh mua hoặc bán trên các cặp tiền.
Trong một ngày, số lượng lệnh mà trader thực hiện nhiều hay ít sẽ phụ thuộc vào từng phong cách giao dịch khác nhau. Các scalping traders sẽ thực hiện hàng chục, hàng trăm lệnh mỗi ngày, day traders sẽ thực hiện vài lệnh một ngày, còn với swing traders và position traders thì số lượng lệnh thực hiện không tính theo ngày mà theo tuần, thậm chí theo tháng.
Theo dõi, quản lý lệnh
Sau khi thực hiện giao dịch, các forex trader sẽ theo dõi và quản lý lệnh của mình. Họ sẽ có các chiến lược điều chỉnh lệnh hợp lý như trailing stop, chốt lệnh từng phần, mở các vị thế đối ứng…
Đóng lệnh, kết thúc một ngày giao dịch
Nếu là các trader giao dịch trong ngày, họ sẽ đóng tất cả các lệnh trước khi thị trường chuyển sang một ngày mới. Ngược lại, với các trader trung và dài hạn, sau khi đặt lệnh, họ sẽ không bận tâm nhiều đến các biến động nhỏ mà chỉ tập trung vào xu hướng lớn, họ giữ lệnh thời gian dài để bắt được sóng lớn.
Trên thực tế thì các pro forex trader còn làm nhiều việc phức tạp hơn như vậy, chẳng hạn như chạy test các chiến lược mới, ghi nhật ký giao dịch, phân tích các thị trường có liên quan… và còn rất rất nhiều những công việc khác.
Vậy bạn đã có thể hình dung được một trader forex là như thế nào chưa?
Để trở thành trader forex, cần những gì?
Nếu nói rằng, một forex trader chỉ việc dự đoán giá tăng hay giảm rồi đặt lệnh, sau đó ngồi quan sát lệnh chạy, nếu thấy lệnh đã đạt lợi nhuận mục tiêu hoặc chạm mức thua lỗ tối đa cho phép thì đóng lệnh, thì để trở thành một forex trader cực kỳ dễ.
Đúng như vậy, nhưng các bạn sẽ chỉ có được danh xưng trader forex chứ không bao giờ trở thành một forex trader thực thụ trên thị trường.
Nghề trader này chưa bao giờ là đơn giản!
Các bạn thử hình dung thế này nhé,
Thứ nhất, làm sao để các bạn có thể lựa chọn được cặp tỷ giá giao dịch phù hợp với chiến lược, với phong cách giao dịch của mình?
Điều đó phải xuất phát từ việc nghiên cứu các đồng tiền, nền kinh tế của các quốc gia, mối tương quan giữa chúng và điều kiện giao dịch của chúng trên thị trường tại các forex broker.
Thứ hai, dựa vào đâu để các bạn đưa ra quyết định mua hay bán cặp tỷ giá?
Nếu chỉ là dự đoán hên xui may rủi thì giao dịch forex chẳng khác gì một ván bài. Mà đã là bài bạc thì trước sau gì các bạn cũng sạch túi.
Để dự đoán được giá sẽ tăng lên hay giảm xuống, các trader forex phải phân tích xu hướng giá. Nếu là phân tích kỹ thuật, forex trader cần phải biết cách sử dụng các indicators, hiểu được ý nghĩa đằng sau mỗi mô hình nến, mô hình giá, có kỹ năng nhận diện mô hình… hay nếu là phân tích cơ bản, trader forex phải am hiểu sâu sắc về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội của các quốc gia và ảnh hưởng của chúng đến thị trường forex.
Thứ ba, sau khi xác định được cơ hội giao dịch, các bạn sẽ vào lệnh như thế nào?
Vào lệnh ngay lập tức hoặc chờ đợi mức giá tốt hơn để vào lệnh? Nó phụ thuộc vào mỗi chiến lược và kỹ thuật phân tích của bạn. Nhưng quan trọng là tất cả mọi quyết định đều có cơ sở chứ không phải thực hiện một cách may rủi.
Ngoài ra còn rất nhiều những vấn đề khác như:
- Xác định khối lượng giao dịch hợp lý
- Xác định vị trí thoát lệnh tiềm năng
- Các chiến lược đóng lệnh: khi nào nên đóng toàn bộ, khi nào nên đóng toàn phần
- Nếu tài khoản bị cuộc gọi ký quỹ Margin Call thì phải xử lý như thế nào?
- …
Và những vấn đề quan trọng khác trước khi các trader forex thực chiến như:
- Làm sao lựa chọn được broker uy tín, phù hợp trong hàng trăm broker đang hoạt động trên thị trường?
- Nên chọn loại tài khoản nào để giao dịch?
- Nên giao dịch trên nền tảng nào? MetaTrader, cTrader …?
- …
Tóm lại, để thực hiện tất cả những điều đó một cách hiệu quả nhất hay nói đơn giản là để trở thành một trader forex thực thụ thì thứ quan trọng nhất mà các bạn cần có chính là kiến thức giao dịch, kiến thức về thị trường. Tất nhiên, các bạn hoàn toàn có thể bắt đầu từ con số 0, nhưng trong quá trình tìm hiểu về thị trường, các bạn phải có được tất cả những kiến thức đó trước khi chính thức đặt lệnh giao dịch đầu tiên bằng số tiền thực của mình.
Đừng bao giờ tham gia vào thị trường này khi không có kiến thức, các bạn sẽ chỉ là những người “chơi forex” chứ không thể nào trở thành một forex trader thực sự.
Làm sao để trở thành trader forex chuyên nghiệp?
Là một trader forex đã không hề dễ dàng thì việc muốn trở nên chuyên nghiệp hơn trong cái nghề này lại là điều cực kỳ khó khăn.
Định nghĩa về forex trader chuyên nghiệp
Thật ra không có một định nghĩa chính xác nào để nói về các trader chuyên nghiệp, nhưng hoạt động giao dịch của họ sẽ có một số điểm chung nhất định, cụ thể:
Thường giao dịch với khối lượng lớn
Một trader mới thường được khuyên không nên giao dịch vượt quá 0.03 lots thì một trader chuyên nghiệp thường không bao giờ giao dịch dưới 0.1 lots. Nhiều người nghĩ rằng các trader forex chuyên nghiệp chắc sẽ sử dụng đòn bẩy rất cao, lên đến hàng nghìn, nhưng không, với các pro trader cá nhân, họ cũng sẽ ít khi nào vượt qua tỷ lệ 1:500.
Luôn có hệ thống giao dịch rõ ràng
Họ biết được với mỗi cặp forex, với mỗi điều kiện thị trường sẽ áp dụng một hệ thống giao dịch nhất định. Trong đó, vạch ra chi tiết cách giao dịch cụ thể với cặp forex đó. Hệ thống giao dịch của các trader forex chuyên nghiệp được xây dựng, điều chỉnh nhiều lần, chứ không phải tự dưng mà có hay “một phát ăn ngay”. Họ cũng thất bại nhiều lần, nhưng sau mỗi lần đó họ sẽ điều chỉnh lại hệ thống giao dịch của mình. Họ cũng không áp dụng một cách máy móc mà linh hoạt thay đổi theo từng điều kiện thị trường cụ thể.
Có chiến lược quản lý vốn, quản trị rủi ro hiệu quả
Với các trader forex chuyên nghiệp, tiền vốn đối với họ cực kỳ quan trọng, họ không sử dụng tiền một cách bừa bãi, không phải cơ hội giao dịch nào đến là họ cũng sẽ thực hiện giao dịch. Họ luôn cân nhắc giữa lợi nhuận và rủi ro, nếu thấy hợp lý thì vào lệnh ngay không chần chừ, ngược lại, họ sẵn sàng từ bỏ mà không hề luyến tiếc. Không giống những trader mới, hay chần chừ trước mọi quyết định, khi bỏ lỡ thì lại hay luyến tiếc “Biết vậy đã vào lệnh rồi”, “Biết vậy đã đặt nhiều lot hơn rồi” hay “Biết vậy đã không giao dịch”… Nếu ai cũng “biết vậy” thì thị trường này đâu có ai thất bại, ai cũng kiếm được tiền và giàu có.
Luôn tuân thủ nguyên tắc giao dịch đã đề ra
Những trader forex chuyên nghiệp thường là những người rất nghiêm khắc với bản thân mình. Họ đặt ra các nguyên tắc giao dịch và luôn tuân thủ nó. Nếu đúng, họ hài lòng, nếu sai, họ sẽ làm lại, nhưng dù đúng hay sai thì vẫn phải tuân thủ nguyên tắc.
Không bị chi phối cảm xúc bởi đám đông
Các trader forex chuyên nghiệp luôn có chính kiến riêng, và không bao giờ bị ảnh hưởng tâm lý bởi người khác. Ngược lại, một người không có kiến thức giao dịch, không am hiểu về thị trường thì ai nói gì cũng nghe thấy có lý.
Trở thành trader forex chuyên nghiệp là một chặng đường dài mà không phải ai cũng làm được. Là một người hoàn toàn mới, khoan hãy mong muốn trở thành một pro trader mà trước hết, các bạn phải tồn tại được trên thị trường này, ít nhất là không để cháy tài khoản, đó là thành công đầu tiên. Tiếp đến, hãy đặt mục tiêu có được lợi nhuận trên thị trường này. Khi giao dịch có lợi nhuận, bạn đã trở thành một trader forex thành công.
4 bước quan trọng để trở thành một trader forex thành công
Như đã nói, có rất nhiều công đoạn mà một trader forex cần phải làm, trong đó, có 4 việc cực kỳ quan trọng để trở thành một nhà giao dịch ngoại hối thành công.
Định hình phong cách giao dịch
Nếu không xác định phong cách giao dịch ngay từ đầu, các bạn sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn vì giao dịch không hiệu quả.
Phong cách giao dịch được phân loại dựa vào thời gian nắm giữ vị thế, bao gồm: scalping trading (giao dịch lướt sóng), day trading (giao dịch trong ngày), swing trading (giao dịch trung hạn) và position trading (giao dịch vị thế). Việc lựa chọn phong cách giao dịch phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau: sở thích, mức độ chấp nhận rủi ro, mục tiêu lợi nhuận, thời gian bạn dành cho forex…
Phong cách giao dịch sẽ quyết định đến tất cả những khía cạnh khác, trong đó có chiến lược giao dịch và chiến lược quản trị rủi ro.
Do đó, định hình phong cách giao dịch là bước cực kỳ quan trọng mà trader forex cần phải làm. Hãy xác định các yếu tố của bản thân trước, sau đó lựa chọn một phong cách phù hợp với tất cả những yếu tố đó của bạn.
Xây dựng hệ thống giao dịch
Một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh sẽ bao gồm tất cả những thông tin sau:
- Cặp tiền giao dịch
- Khung thời gian giao dịch
- Công cụ phân tích: indicators, mô hình nến, mô hình giá, yếu tố kinh tế…
- Loại lệnh sẽ thực hiện: lệnh thị trường hay lệnh chờ
- Khối lượng giao dịch
- Stop loss, take profit
- …
Sau khi xây dựng được hệ thống giao dịch phù hợp với phong cách, các bạn phải thử nghiệm nhiều lần trên thị trường để điều chỉnh, thay đổi các yếu tố có trong hệ thống đó, đến khi nào hệ thống giao dịch của bạn mang lại tỷ lệ thắng cao thì nó sẽ là một hệ thống giao dịch hiệu quả.
Kiểm soát tốt cảm xúc
Cảm xúc là tố cực kỳ quan trọng trong giao dịch forex, nếu không biết cách kiểm soát, nó sẽ là con dao giết chết tài khoản của bạn trên thị trường này.
2 trạng thái cảm xúc có thể dẫn đến thất bại cho trader forex chính là sợ hãi và tham lam. Sợ rằng thị trường sẽ đảo chiều và mất hết lợi nhuận đang có nên đóng lệnh sớm, hay tham lam muốn có thêm lợi nhuận nên giữ lệnh lâu hơn. Các trader mới rất hay gặp phải những tình trạng như thế, và kết quả là: sợ hãi khiến bạn bị mất đi phần lợi nhuận cao có thể sẽ đạt được và tham lam khiến bạn mất đi tất cả lợi nhuận mà đáng lẽ ra đã có được nếu đóng lệnh đúng kế hoạch. Cả 2 vấn đề này đều liên quan đến stop loss và take profit. Như đã nói, mỗi hệ thống giao dịch sẽ giúp các bạn xác định được các vị trí thoát lệnh tự động, đó là stop loss và take profit. Khi đã quyết định giao dịch theo hệ thống của mình thì hãy tin tưởng vào nó và kỷ luật với kế hoạch đã đặt ta.
Kiên trì
Trở thành một forex trader thành công cần thời gian và công sức, do đó, kiên trì là yếu tố luôn song hành trong suốt chặng đường giao dịch của bạn kể từ khi mới bắt đầu.
Kiên trì học tập và tích lũy kiến thức. Sẽ có thời điểm mà các bạn cảm thấy quá mệt mỏi với lượng kiến thức rộng lớn và phức tạp khi mình là người hoàn toàn mới. Nhưng nếu có sự quyết tâm cao độ và kiên trì theo đuổi, bạn sẽ vượt qua được.
Kiên trì trong quá trình xây dựng hệ thống giao dịch hiệu quả. Đây có lẽ là quá trình khó khăn và mất nhiều thời gian nhất của trader trên thị trường. Các bạn sẽ phải thử nghiệm chúng trên nhiều điều kiện thị trường khác nhau, với nhiều thông số khác nhau để tạo ra một hệ thống hoàn chỉnh sau cùng và có khả năng tạo ra lợi nhuận. Quá trình này không phải một sớm một chiều mà là rất lâu, thậm chí vài năm các bạn mới có được một hệ thống giao dịch có lợi nhuận, Do đó, nếu không kiên trì, bạn sẽ dễ dàng từ bỏ.
Kiên trì đến ngày hái quả ngọt
Thất bại, thất bại rồi lại thất bại, các bạn sẽ gặp phải chuỗi thất bại liên tiếp nhiều lần. Các trader forex chuyên nghiệp cũng đã trải qua những lần thất bại như thế nhưng họ không chán nản, không từ bỏ mà thay vào đó là sự quyết tâm cao độ, luyện tập, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm để một ngày thành công sẽ đến với họ. Và các bạn, nếu kiên trì, cùng sẽ có ngày hái được quả ngọt trên thị trường này.
Kết luận
Rõ ràng, có rất nhiều công việc, ngành nghề kiếm tiền trực tuyến nhưng tại sao nhiều người vẫn lựa chọn trở thành trader forex? Là vì thị trường này thực sự hấp dẫn. Tuy nhiên, thị trường forex không dành cho tất cả và không phải ai cũng có thể trở thành một forex trader. Điều quan trọng là các bạn phải xác định được mình có phù hợp với thị trường, với nghề trading hay không. Nếu không, hãy từ bỏ ngay từ đầu để không phải mất thời gian. Ngược lại, nếu bạn tin rằng mình phù hợp thì hãy bắt đầu ngay từ bây giờ.
Hy vọng rằng, với những gì mà chúng tôi đã chia sẻ trong bài viết này, các bạn có thể hình dung được phần nào những việc mà các bạn sẽ phải làm để trước hết trở thành một forex trader thực sự, sau đó là trở thành một forex trader thành công trên thị trường.
CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG.