Theo dõi “smart monay” là một cách tuyệt vời để khám phá những câu chuyện tiềm năng và nắm bắt chúng sớm có thể mang lại lợi tức đầu tư lớn. Một trong những cách phổ biến là theo dõi dòng tiền mà VCs đầu tư vào. Dưới đây là 5 xu hướng đầu tư VC tiền điện tử hàng đầu cho năm 2023.
Như biểu đồ bên dưới cho thấy, ngoại trừ tháng 3, hoạt động đầu tư mạo hiểm gần như đứng yên trong suốt quý đầu tiên của năm 2023.
Nghiên cứu sâu hơn sẽ thấy rằng đầu tư mạo hiểm thường liên quan chặt chẽ đến các điều kiện chung của thị trường. Bảng sau đây là dẫn chứng cho điều này:
Nếu quan sát kỹ, chúng ta có thể thấy rằng hoạt động đầu tư có xu hướng chậm hơn một chút so với các đợt tăng giá đột biến của thị trường. Thị trường tiền điện tử đã chạm đáy trong quý trước và giá Bitcoin bắt đầu phục hồi. Điều này dường như có nghĩa là vốn đầu tư mạo hiểm tiền điện tử có thể phục hồi trong quý thứ hai.
Bất chấp xu hướng giảm về tổng giá trị đầu tư, thì số lượng các khoản giao dịch đầu tư đã tăng lên trong Q1 2023, với 439 giao dịch đã hoàn thành, tăng từ 366 giao dịch trong Q4 2022. Sự gia tăng về số lượng khoản đầu tư chủ yếu được thúc đẩy bởi các khoản đầu tư trong giai đoạn tiền hạt giống (Pre-seed Round).
Tiếp theo, hãy xem xét cụ thể các lĩnh vực và được các VCs ưu ái lựa chọn:
Nhìn chung, DeFi phổ biến nhất, tiếp theo là GameFi và cơ sở hạ tầng blockchain (blockchain Layer-1).
5 quỹ VCs tiền điện tử tích cực nhất bao gồm:
- Coinbase Ventures
- Animoca Brands
- Shima Capital
- HashKey Capital
- Big Brain Holdings
Họ đang đầu tư vào những dự án nào trong quý 1 năm 2023? ????
Coinbase Ventures chủ yếu đầu tư vào các dịch vụ blockchain, tiếp theo là DeFi.
Animoca Brands chủ yếu đầu tư vào GameFi, tiếp theo là NFT.
Shima Capital chủ yếu đầu tư vào GameFi, tiếp theo là DeFi.
HashKey Capital chủ yếu đầu tư vào các dịch vụ blockchain, tiếp theo là DeFi.
Big Brain Holdings chủ yếu đầu tư vào DeFi, tiếp theo là các dịch vụ blockchain.
*** Muốn tra cứu chi tiết, các bạn có thể truy cập: https://cryptorank.io/funds ***
=> Nhìn chung, xu hướng rõ ràng cho thấy là các quỹ VC chủ yếu tập trung đầu tư blockchain cơ sở, DeFi và GameFi.
Tại sao các VC ưa thích những lĩnh vực này? Có lẽ, họ đang đi đầu trong việc áp dụng hàng loạt.
- Blockchain cơ sở là nền tảng của DeFi. DApps được xây dựng trên nó và nó thường thu được nhiều giá trị nhất.
- DeFi là một lĩnh vực mà sự đổi mới và sản phẩm mới bùng nổ.
- GameFi là một thị trường tiềm năng khổng lồ chưa được khai thác.
So với hai năm trước, số lượng đầu tư trong quý đầu tiên đã giảm, tuy nhiên, về dài hạn, hoạt động đầu tư mạo hiểm cao hơn nhiều lần so với bốn năm trước.
Hoạt động của vốn mạo hiểm phụ thuộc vào xu hướng giá Bitcoin và hiệu suất tổng thể của thị trường tiền điện tử. Vì vậy, mình nghĩ rằng khi thị trường phục hồi trở lại, các quy định trở nên dễ dàng hơn thì đó cũng là lúc các lĩnh vực đầu tư ưa thích của các quỹ VCs sẽ tăng trưởng mạnh. Vì vậy, bạn có thể tham khảo, cân nhắc, và lựa chọn một số dự án hợp lý để đầu tư dài hạn.